Re: [AG-GOuFP] Varoufakis: Schäuble's Plan for Europe (kommenden Do in der ZEIT, vorab am blog)

[Kos <Korbinian.Sturm AT gmx.de>]

Hi Gerhard,

> Bei Ruef hies es ja 'entering the credit system...'. Dies werte ich als
> ersten Hinweis, dass das Kreditsystem eines Landes institutionell bei
> den Banken zu verorten ist. Erst 1984 wurde durch Graziani der
> konzeptionell eigenständige Status der Banken als Treuhänder im Modell
> der Monetary Circuit Theory gewürdigt.

Es dürfte noch einen früheren Artikel als 1984 über die 
Monetary_circuit_theory geben:
1903 schrieb Nicholas Johannsen über diese Thema!

Vgl.:
https://en.wikipedia.org/wiki/Monetary_circuit_theory
*The notion and terminology of a money circuit dates at least to 1903, 
when amateur economist Nicholas Johannsen wrote Der Kreislauf des Geldes 
und Mechanismus des Sozial-Lebens (The Circuit Theory of Money), under the 
pseudonym J.J.O. Lahn; (Graziani 2003).* In the interwar period, German 
and Austrian economists studied monetary circuits, under the term 
Kreislauf, with the term "circuit" being introduced by French economists 
following this usage. The main protagonists of the French approach to the 
monetary circuit is Alain Parguez. Today, the main defenders of the theory 
of the monetary circuit can be found in the work of Riccardo Bellofiore in 
Italy, and in Canada, in the work of *Marc Lavoie*, Louis-Philippe Rochon 
and Mario Seccareccia.

Marc Lavoie habe ich hervorgehoben, da ich seine Arbeiten sehr schätze.

Ich habe über
Jacques Rueff
(* 23. August 1896 in Paris; † 23. April 1978) 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Rueff
ein bisschen gelesen.

In
http://www.zeit.de/1965/37/verliebt-in-das-gold/komplettansicht?print=true
heißt es:
In der Nummer vom Juli 1961 des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Fortune 
veröffentlichte er unter der Überschrift „The West is Risking a Credit 
Collapse“ eine eindrucksvolle Warnung vor den Gefahren der auf dem 
Gold-Devisenstandard ruhenden Kreditstruktur:
„Das Land mit der Schlüsselwährung (gemeint ist vor allem die USA) 
befindet sich in der nur scheinbar kerngesunden Lage, seine 
internationalen Schulden niemals abtragen zu müssen. Das Geld, das es 
seinen ausländischen Gläubigern zahlt, kommt wie ein Bumerang gleich 
wieder zurück... es ist wie beim Spielen der Kinder, wo Sieger und 
Verlierer nach jeder Runde die Murmeln wieder austauschen ... das 
vermeintliche wunderbare Geheimnis, sich ein Defizit ohne Tränen leisten 
zu können ...

Ich vermute mal, dass das Geld, das zurückkommt in US-Staatsanleihen 
gelenkt wurde.
Wehe, wehe, wenn das Ausland keine US-Staatsanleihen hinzukauft....
Was passiert wenn der Verkauf von US-Staatsanleihen beginnt, sei mal nicht 
zu denken.

Auch spannend ist diese Begebenheit, die ich folgend umschreibe:
Aufgrund der Liebe der Franzosen für Gold gelang Rueff ein geschickter 
Schachzug.

Bei der Sanierung des Franc im Jahre 1958 machten sich Pinay und Rueff 
geschickt die tiefverwurzelte Vorliebe der Franzosen für das Gold 
zunutze. Während bisher alle Versuche, die ansehnlichen Bestände der 
privaten Goldhorter zur Stärkung der Währungsreserven abzuschöpfen, am 
Widerstand der Besitzer gescheitert waren, legte die Regierung nun eine 
sogenannte „goldindexierte“ Staatsanleihe auf, die mit dem Börsenwert 
des „Napoleon“ (20-Franc-Goldmünze) verknüpft war.

Die Zeichner der Anleihe erhielten eine Garantie, daß ihre Papiere unter 
keinen Umständen einen Verlust erleiden würden, wie dies bei fast allen 
vorhergegangenen Staatsanleihen infolge der Franc-Entwertung der Fall 
gewesen war. Wenn nämlich der Preis des Napoleon über den bei der 
Ausgabe der Anleihe gültigen Kurs von 3600 (alten) Francs hinaussteigen 
sollte, so hieß es in der Ankündigung, dann sollten die Inhaber der 
neuen Staatspapiere eine Prämie erhalten, die dem Preisanstieg der 
Goldmünzen entspräche.
______

Zurück zu deiner Mail:
> Die Quantumanalyse geht noch einen Schritt weiter, in dem die Produktion
> in das einfache Bankenmodell integriert wird. Dies geschieht durch
> Schmitts Konzept des
>
> 'absoluten Tausches',...

das kenne ich bisher nicht. Über 
http://tracksofthoughts.blogspot.de/2011/05/der-absolute-tausch.html werde 
ich mich mal reindenken.

>  ...wodurch die monetäre Sphäre
> einer Volkswirtschaft konzeptionell von der realen Sphäre getrennt ist.
> Banken 'begleiten' in ihrer Finanzierungsfunktion die realen
> Produktionsprozesse, oder anders ausgedrückt: Banken verschaffen
> Unternehmen die Zeit, in der Produktion stattfinden kann. Der
> Zentralbank kommt in diesem Modell die Aufgabe der Mediation zu, wodurch
> aus den unterschiedlichen Kreditgeldern der Geschäftsbanken im
> Interbanken-Clearing ein einziges homogenes Zahlungsmittel für das
> gesamte Währungsgebiet (also das Land selbst) entsteht. 
Okay, bis hierher keine Fragen
Im Folgenden habe ich mir wichtig erscheinende Aussagen fett 
gekennzeichnet!
> Hält man sich vor Augen, dass eine Nichtbankenbilanz in der Bankenbilanz 
> bereits
> grundsätzlich vorhanden ist, allerdings spiegelbildlich (Aktiva der Bank
> ist Passiva der Nichtbank und umgekehrt), *so ergibt sich daraus, dass
> der Vermögensstatus einer Volkswirtschaft bereits vollständig vom
> Bankensystem abgebildet wird.*
Volle Zustimmung
> Wie sieht es nun auf internationaler Ebene aus? Hier kommt das zur
> Geltung, was du als fehlende Saldierungsmöglichkeit genannnt hast. Wenn
> ein Reservewährungsland wie die USA Güter importiert, so resultiert
> daraus, dass das Exportland lediglich einen Depotanpruch - also eine
> Forderung - im US-Bankensystem erwirbt. *Wann dieser Anspruch durch
> US-Exporte oder US-Investitionen im Exportland kompensiert wird, steht
> in den Sternen. Das Land trägt also das volle Währungsrisiko.*
Jep.
> Ein supranationales Verrechnungssystem, wie die International Clearing
> Union schafft hier Abhilfe, indem sie auf internationaler Ebene mit dem
> selben Clearing-Mechanismus zwischen den nationalen Notenbanken
> installiert, wie es die nationalen Notenbanken bereits für die
> nationalen Geschäftsbanken tun.
In der Theorie 100%ig richtig. Ich möchte nur anmerken: Nationalstaaten 
sind auch Machtgebilde, die gegeneinander Kriege führen können. Eine 
International Clearing
Union kann von Einzelstaaten ignoriert werden. Niemand kann und darf sie 
auf Linie bringen, da wir sicherlich von freien Nationalstaaten 
ausgegangen sind! Ich meine die Umsetzung unmöglich solange es keine 
demokratische Weltregierung gibt.

Kos